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百胜中国通过港交所聆讯 香港IPO总共发售4191万普通股


发布日期:2020-09-14 04:44   来源:未知   阅读:

百胜中国作为百胜餐饮集团在中国的特许经营商,2016年从母公司独立拆分上市(公司每年向百胜支付净销售额3%的特许经营费)。根据公司招股文件显示,自从1987年肯德基在北京开出第一家中国门店以来,到2019年百胜中国总共取得营收88亿美元,根据咨询公司Frost & Sullivan统计为中国最大的餐饮企业。

财联社(上海,编辑 史正丞)讯,据港交所8月28日披露,肯德基、必胜客等知名国际连锁餐饮品牌在华运营商百胜中国已经通过主板上市聆讯。

(来源:百胜中国SEC文件)

根据公司同日向美国SEC提交的监管文件显示,公司将在香港IPO中发售41,910,700股普通股,其中初始全球发行股数为40,234,200股,香港发售股数为1,676,500股。公司表示国配和香港发售定价将会参考国配定价前最后一天或当日公司在纽交所收盘价格等其他因素,预计时间为9月4日或前后(但不晚于9月9日)。

(各品牌营收情况,来源:港交所)

根据7.7502港币兑换1美元计算,公司表示香港发售定价最高为468港币(折合60.39美元),完成发行后将以代码“9987”在港交所挂牌上市。根据公司在监管文件中披露,香港IPO每手交易为50股。

除了中国消费者熟知的肯德基、必胜客以外,百胜中国旗下还有小肥羊、黄记煌、塔可贝尔、东方既白等品牌。截至2020年6月30日在华一共有9900余家餐厅。其中肯德基在中国1400个城市经营6700余家餐厅,占到总营收近7成。

此外,根据港股IPO发行的回拨机制,初始香港发行股份的数量为IPO总量的4%(约167万股),随着香港公开招股倍数达到10-15倍、15-20倍以及20倍以上时将触发回拨机制,香港发行股份数量将分别提升至2,724,200股(6.5%)、3,143,350股(7.5%)和6,915,300股(16.5%)。

对于新冠疫情造成的影响,公司表示二月疫情高峰期总共关闭了约35%的门店,截至7月99%的门店已经恢复运营,销售表现逐步复苏。今年一季度公司获得经营利润9700万美元,正经营现金流6000万美元;二季度经营利润上升至1.28亿美元,正经营现金流3.92亿美元。